來源:億歐 作者:金融外參
風(fēng)起云涌的家裝產(chǎn)業(yè),早已進(jìn)入更殘酷的下半場比拼。
“家裝產(chǎn)業(yè)下半場”的提法,意味著以往卯足勁兒燒錢刷流量、拼規(guī)模、重營銷的粗放式上半場打法,在互聯(lián)網(wǎng)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)的今天,已然無法繼續(xù)?;ヂ?lián)網(wǎng)家裝從高速發(fā)展到高質(zhì)量發(fā)展,下半場的競爭,更多拼的是效率和交付能力,而開啟新大門的鑰匙正是:供應(yīng)鏈。
先讓我們明白一個(gè)概念,什么是供應(yīng)鏈?簡而言之,供應(yīng)鏈就是指圍繞核心企業(yè),從采購原材料、制成中間產(chǎn)品到最終產(chǎn)品,最后由銷售網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費(fèi)者手中,從而將供應(yīng)商、制造商、分銷商和最終用戶連成一個(gè)整體的功能網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)。
在過去的20多年里,“大行業(yè)、小企業(yè)”的家裝產(chǎn)業(yè)形態(tài)并未被顛覆。上中下游的分散,讓產(chǎn)品從供應(yīng)商到消費(fèi)者經(jīng)歷層層分利,最后被盤剝的仍然是消費(fèi)者們。行業(yè)在發(fā)展,但效率并未提升,家裝市場的問題究竟在哪?歸根到底,在于供應(yīng)鏈這一層又一層的繁瑣環(huán)節(jié)沒有改變。
供應(yīng)鏈,是家裝產(chǎn)業(yè)難以繞過的一座“大山”。未來幾年,將是供應(yīng)鏈的決戰(zhàn)之年,只有那些具備供應(yīng)鏈資源整合能力的企業(yè),才能真正站穩(wěn)腳跟,才能在新一輪下半場洗牌中剩者為王。
供應(yīng)鏈成企業(yè)“生死線”
剛剛?cè)攵虾K坪躏@得格外寒冷,“冷”是近兩年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)給外界的感知。不過,即使環(huán)境不好,依然有企業(yè)實(shí)現(xiàn)逆勢增長。
11月21日,美團(tuán)發(fā)布三季度財(cái)報(bào)顯示,其餐飲外賣業(yè)務(wù)交易金額同比增長40.0%至1119億元,再次實(shí)現(xiàn)季度盈利。盈利的背后,與美團(tuán)2019年不斷挖掘存量市場,布局餐飲供應(yīng)鏈有直接關(guān)系。無獨(dú)有偶,同一天,在第三屆全國家裝行業(yè)峰會(huì)上,國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)家裝垂直平臺(tái)第一股齊家網(wǎng)也對(duì)外宣布,2020年將進(jìn)一步深化對(duì)平臺(tái)商家的供應(yīng)鏈賦能。
為什么行業(yè)巨頭們紛紛把供應(yīng)鏈作為戰(zhàn)略核心?筆者認(rèn)為,無外乎有兩點(diǎn):
一是存量房時(shí)代來臨,下沉市場正成為企業(yè)發(fā)展新藍(lán)海。據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)預(yù)測,未來十年內(nèi),我國中產(chǎn)階級(jí)占比將大幅提升,預(yù)計(jì)到2022年達(dá)到81%,成為中國消費(fèi)升級(jí)的最主要力量。其中,三四線城市的中產(chǎn)階級(jí)將成為占比增長最快的群體,預(yù)計(jì)2022年達(dá)到40%。三、四線城市中產(chǎn)人群的崛起,以及品質(zhì)裝修需求的增長,使得三、四線城市成為家裝的“藍(lán)?!敝?。在消費(fèi)升級(jí)的大環(huán)境下,家裝消費(fèi)正呈現(xiàn)“下沉”的發(fā)展趨勢,三四線城市將是巨頭們下一輪博弈的新關(guān)鍵。
二是供應(yīng)鏈越強(qiáng),工期越短,意味著企業(yè)毛利率越高。存量時(shí)代下衍生出舊房翻新、局部改造等多種細(xì)分需求,這就需要裝修匹配相應(yīng)的資源和服務(wù)能力。然而,全國裝修公司有幾十萬,他們的發(fā)展規(guī)模、水平都還比較初級(jí),面對(duì)消費(fèi)者高效率和個(gè)性化的需求,顯然有點(diǎn)力不從心。因此,只有通過大平臺(tái)才能將全行業(yè)資源集中,進(jìn)行深度整合,才能實(shí)現(xiàn)真正意義上的發(fā)展。行業(yè)趨勢下,以齊家網(wǎng)、美團(tuán)這類的平臺(tái)型企業(yè),必要要帶頭整合供應(yīng)鏈資源。
事實(shí)上,供應(yīng)鏈這一塊“大蛋糕”也并非沒人動(dòng)。近兩年,以主材供應(yīng)鏈、輔材供應(yīng)鏈定位的創(chuàng)業(yè)公司,都希望通過深度整合家裝產(chǎn)業(yè)鏈的模式,在行業(yè)內(nèi)掀起新一輪的變革,只不過效果并不明顯。
以小胖熊、掌上輔材為代表的輔材供應(yīng)鏈企業(yè),通過與渠道商建立合作關(guān)系,以較低的價(jià)格獲得產(chǎn)品,再將產(chǎn)品出售給工長、中小家裝公司,從中賺取差價(jià)。這類企業(yè)的難點(diǎn)在于,很難依靠自身獲得盈利能力,發(fā)展過程中需要尋求資本融資,發(fā)展速度比較緩慢,有一定的局限性。
百億級(jí)生意,想上車很難
家裝是一個(gè)4萬億級(jí)的大市場,有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測,作為家裝鏈條中的重要一環(huán),未來供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)的增長至少有百億級(jí)。
在百億級(jí)生意的誘惑之下,企業(yè)要做的就是整合資源,占有市場,完成收割。不過這一切看起來,并沒有那么簡單。家裝的本質(zhì)是服務(wù),成交前提供咨詢、體驗(yàn)、量房、設(shè)計(jì)、交底等服務(wù);成交后則進(jìn)入加工制造業(yè),通過裝修工人使用工具將工藝和材料完美結(jié)合成產(chǎn)品。在整個(gè)服務(wù)鏈條中,如果不能很好地解決供應(yīng)鏈,那么這個(gè)裝修企業(yè)難以可持續(xù)性盈利。
然而,供應(yīng)鏈的整合壁壘太高了。以在山西某縣城的一家裝企來說,想采購今年最流行的燈具新品,必須經(jīng)過縣級(jí)、區(qū)級(jí)分銷商、省級(jí)總代理商等層層加價(jià),到頭來即使增加了3倍價(jià)格,仍然無法獲取基本的利潤。
像這個(gè)裝修公司的案例,在全國很多三、四線及縣域以下城市有很多。供應(yīng)鏈涉及的產(chǎn)品種類多而雜,從企業(yè)端看過去,大量的中小型裝修公司規(guī)模小,一來沒有足夠的成本去整合多品類供應(yīng)鏈,二來是沒有足夠訂單量,無法做到大規(guī)模集采,更不用說直接與材料商合作拿到優(yōu)惠進(jìn)貨價(jià)。
上游材料商與下游裝修公司的關(guān)系也很松散。傳統(tǒng)家裝中,各方參與者之間的利益關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜,如果無法很好地協(xié)同完成家裝任務(wù),那么上下游整合難度都很高。由于地域和城市需求的差異化,裝修公司小而散,行業(yè)集中度不高。在一些城市,裝修公司有著幾千家甚至上萬家,材料商的渠道開拓成本非常高;許多上游材料商,由于信息脫節(jié),缺少對(duì)產(chǎn)品和用戶消費(fèi)習(xí)慣的研究,前端的生產(chǎn)環(huán)節(jié)與后端銷售數(shù)據(jù)沒有打通,產(chǎn)能過剩嚴(yán)重,也無法與企業(yè)進(jìn)行深度協(xié)同。
從業(yè)主端看過來,也非常不容易。對(duì)于業(yè)主來說,自己在市面上買材料,零售價(jià)格比裝修公司的材料報(bào)價(jià)要高出10%左右,東奔西跑耗時(shí)耗力;而且由于家裝產(chǎn)業(yè)鏈冗長,涉及設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)、施工、材料、驗(yàn)收等眾多要素,業(yè)主任何一次裝修行為,最后都變成了與裝修公司、設(shè)計(jì)師、包工頭之間的激烈博弈,他們對(duì)家裝報(bào)價(jià)不透明,施工品質(zhì)難保障的裝修公司愈發(fā)缺乏信心。
如何解決這一困境?企業(yè)首先必須要有一個(gè)意識(shí),只憑單打獨(dú)斗已經(jīng)無法突破困局,只有加強(qiáng)協(xié)同能力,才會(huì)成為供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的受益者。
拿什么拯救家裝供應(yīng)鏈?
當(dāng)前,全國家裝供應(yīng)鏈模式有三種:一種是裝修公司自有供應(yīng)鏈,主要集中在一些大型裝修公司當(dāng)中,這類供應(yīng)鏈主要采用廠方直供的模式,弊端比較明顯,即開放程度不夠,產(chǎn)能不足。
第二種就是在行業(yè)內(nèi)做建材家居品牌的流通商,聚集組織的一個(gè)供應(yīng)鏈體系。這類供應(yīng)鏈,實(shí)際上是希望通過拓展全國的一些頭部裝企,或者本地的一些知名裝企,來打通市場。不過由于對(duì)接過程冗雜,效率也比較低。
第三種供應(yīng)鏈模式,被稱為F2C模式,即從工廠到消費(fèi)者,指的是廠商直接面向消費(fèi)者,產(chǎn)品可以直接從生產(chǎn)線送到消費(fèi)者,消滅所有的中間代理商,通過批量的訂單,掌控與廠商的話語權(quán)。由于沒有了中間渠道商,保證質(zhì)量的同時(shí),價(jià)格也比同類型的產(chǎn)品便宜不少。這類模式主要以齊家網(wǎng)為代表,齊家網(wǎng)直接與工廠對(duì)接,通過統(tǒng)一采購、全國建倉等方式,及時(shí)將性價(jià)比高、正品保障的產(chǎn)品送到用戶手中,幫助平臺(tái)上的裝修公司降低其建材成本。
齊家網(wǎng)F2C全國供應(yīng)鏈模式,已經(jīng)運(yùn)作了三、四年,還在不斷進(jìn)行產(chǎn)品優(yōu)化、迭代升級(jí)中。除此之外,齊家也在進(jìn)行新的探索,還建立了全國品牌本地化供應(yīng)鏈、區(qū)域品牌供應(yīng)鏈體系。
去年,針對(duì)全國品牌本地化供應(yīng)鏈,齊家網(wǎng)推出“齊家品質(zhì)供應(yīng)鏈聯(lián)盟”計(jì)劃,通過與各個(gè)家居細(xì)分領(lǐng)域知名品牌合作,以規(guī)?;蓛?yōu)勢為裝修公司提供優(yōu)質(zhì)建材和家居產(chǎn)品,降低其采購成本,同時(shí)滿足用戶對(duì)主材產(chǎn)品的個(gè)性化、體驗(yàn)化的需求。引進(jìn)的品牌也大多是行業(yè)里比較知名的,比如美大集成灶、斯米克磁磚、友邦吊頂、好萊客、皮阿諾、佐敦涂料、老板電器、美標(biāo)衛(wèi)浴等。
區(qū)域品牌供應(yīng)鏈,則是發(fā)現(xiàn)一些小而美的產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)地方上的品牌,所整合的產(chǎn)品跟前兩種供應(yīng)鏈完全區(qū)隔開。
無論是何種供應(yīng)鏈模式,其核心都是以全產(chǎn)業(yè)鏈的視角提升裝修企業(yè)的整合能力,滿足消費(fèi)者的需求。而優(yōu)質(zhì)資源的整合,主要依賴于技術(shù)驅(qū)動(dòng)。
以美團(tuán)這樣的外賣行業(yè)為例,在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)整合之前,配送效率極低,外賣難以普及?,F(xiàn)在的外賣集團(tuán)能夠利用互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)做到統(tǒng)一分配訂單、統(tǒng)一規(guī)劃路線,一個(gè)配送員一趟出去可以配送好幾家,成本大幅降低,效率大幅提升。家裝行業(yè)也一樣,信息技術(shù)一定能極大地提升供應(yīng)鏈效率、管理效率、設(shè)計(jì)效率和施工管理效率。
齊家網(wǎng)今年發(fā)布的2020“火炬升級(jí)計(jì)劃”,就是集中為入選的裝修企業(yè)提供底層數(shù)字化架構(gòu)的支持,包含營銷、設(shè)計(jì)、信息化、運(yùn)營、金融等各方面的數(shù)字化工具,從而提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈流程的效率。這或許對(duì)迷茫中的裝修公司有借鑒意義。
供應(yīng)鏈整合,仍存兩大挑戰(zhàn)
家裝供應(yīng)鏈的整合不可能一蹴而就,即使像齊家網(wǎng)這樣的互聯(lián)網(wǎng)家裝“老大哥”也僅僅還在嘗試階段。無論是按照不同區(qū)域整合,還是按照全部建材或部分建材整合,對(duì)于平臺(tái)、裝企或材料商而言,都需要以實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高效為目的一起嘗試。
挑戰(zhàn)一:互聯(lián)網(wǎng)家裝的物流體系還未建立。目前,全國家裝物流仍處于初級(jí)階段,在物流倉儲(chǔ)配送階段,F(xiàn)2C的供應(yīng)鏈模式確實(shí)可以降低建材家居產(chǎn)品的出廠價(jià),但是物流、損耗、倉儲(chǔ)的成本也拉高了最終成本。特別是,換貨、補(bǔ)貨導(dǎo)致的工地延期,用戶體驗(yàn)變差等,都成為掣肘供應(yīng)鏈整合的原因。因此,未來只有利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)優(yōu)勢,提升物流效率,助力裝修公司降低配送成本,才是王道。以齊家網(wǎng)為代表的平臺(tái)企業(yè)也正進(jìn)行一些嘗試,比如發(fā)展齊家網(wǎng)自有物流,直接為平臺(tái)商家提供主材和輔材的配送,進(jìn)一步提升供應(yīng)鏈效率。
挑戰(zhàn)二:巨頭紛紛入局,誰先搶占先機(jī)誰就能贏。雖說齊家網(wǎng)在家裝這條路上布局較早,對(duì)于供應(yīng)鏈的整合也比較完善。但天貓、京東等電商巨頭也都在緊盯著家裝供應(yīng)鏈?zhǔn)袌觯胍谶@一市場占據(jù)一席之地的難度之大可想而知,他們的實(shí)力以及平臺(tái)優(yōu)勢將是齊家網(wǎng)這類互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)面臨的最大挑戰(zhàn)。
不過,可以預(yù)見的是,家裝全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建正在形成,未來家裝供應(yīng)鏈也將往整合上下游資源,向平臺(tái)化發(fā)展。這樣才能促進(jìn)材料商、裝修公司、消費(fèi)者多方價(jià)值共創(chuàng),降本增效,實(shí)現(xiàn)聯(lián)合研發(fā)、聯(lián)合營銷、聯(lián)合交付的良性協(xié)同狀態(tài)。相信,像齊家網(wǎng)這樣具有供應(yīng)鏈一體化服務(wù)能力的平臺(tái)也將快速崛起。