來源:大材研究 作者:鄧超明
雖說今年家居行業(yè)拿到的投資不算多,比不上互聯(lián)網(wǎng)家裝大熱的那一年,但零零散散還是有一些細(xì)分行業(yè)出現(xiàn)了成功融資的案例,截至10月份,加起來大概接近50起。
據(jù)大材研究梳理,這些投融資案例,多數(shù)發(fā)生在智能家居、交易平臺、家居設(shè)計(jì)技術(shù)、家居新零售、互聯(lián)網(wǎng)裝修、創(chuàng)新家居等六大領(lǐng)域,以上領(lǐng)域依然是備受資本關(guān)注的方向。
此前,億歐曾有上半年的統(tǒng)計(jì),顯示家居家裝行業(yè)里有39家公司獲得投資,其中部分企業(yè)拿到上億元的資金。對比2018年,行業(yè)里大概有66家企業(yè)獲得221.98億元融資。不出意外的話,2019年的情況差別不大。
不過,大材研究注意到,種子輪投資在減少,更多是成長性比較好的項(xiàng)目繼續(xù)融資。同時(shí),投資的集中度在上升,少部分公司融到的資金占了整體的絕大部分。而且,資金投向很分散,多數(shù)情況下,每個(gè)細(xì)分方向上只有三五家公司獲投,有時(shí)候只有1家。
一條投資主線是,新模式與新產(chǎn)品、新技術(shù)更受關(guān)注,尤其是跟智能技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)的項(xiàng)目。
最大的亮點(diǎn),還是智能家居,延續(xù)2018年的熱門勢頭,連續(xù)有十幾起投資。
據(jù)大材研究梳理,今年融到資的智能家居企業(yè),至少有:歐瑞博、KKTV、造夢者、易平方、創(chuàng)米、9AM站坐智能、優(yōu)點(diǎn)、錸鍶信息、奕至家居、覓瑞科技、積加科技等。
最近的一則消息是,成都覓瑞科技,1000萬人民幣的A+輪融資,領(lǐng)投方為鼎祥資本,跟投方為高投集團(tuán)。
這是一家研發(fā)智能家居Wi-Fi硬件的企業(yè),面向歐美澳日等發(fā)達(dá)市場,提供產(chǎn)品與方案,支持亞馬遜Alexa和Google Assistant語音控制。
目前已有近30款智能家居產(chǎn)品,涵蓋插座、智能開關(guān)、燈光等,在亞馬遜上屬于4.5星商戶,擁有100萬級的海外用戶,預(yù)計(jì)2019年?duì)I收1.2億元。
像9AM站坐智能,也有幾輪融資了,前面的投資方有娛樂工場、真格基金、真成投資、鈞源資源,還有今年6月投的藍(lán)拓資本。業(yè)務(wù)是智能辦公,產(chǎn)品主要是智能電動升降辦公桌。
易平方、KKTV都是康佳旗下的,以智能電視切入家庭娛樂業(yè)務(wù),之前確實(shí)有公開消息顯示,阿里巴巴入股。不過后面這方面的宣傳并不多。
令人矚目的是歐瑞博,5月份有公開消息出來,美的置業(yè)和紅星美凱龍聯(lián)合投資,C輪1.3億元。據(jù)大材研究觀察,這家公司在融資與業(yè)務(wù)上表現(xiàn)不錯,比如已有多輪融資。
以MixPad智能墻面面板作為入口產(chǎn)品,連接了暖通舒適、遮陽晾曬、安防照明、智能門鎖、新風(fēng)、空調(diào)等硬件,已開了200多家線下店,多渠道運(yùn)營,2018年的銷售額近1.7億元。
家居設(shè)計(jì)技術(shù)也是頗受看好的方向,據(jù)大材研究不完全統(tǒng)計(jì),今年至少產(chǎn)生了四起投資,兩個(gè)大手筆是酷家樂與三維家,另外是打扮家、曉家等。
最近一起是,三維家拿到阿里巴巴5億元融資,這家公司曾以超強(qiáng)渲染3D設(shè)計(jì)、十分鐘出圖的3D家居云設(shè)計(jì)系統(tǒng),一戰(zhàn)成名。
如今,它從前端設(shè)計(jì)走向后端制造,邁向全渠道營銷工具,定位家居產(chǎn)業(yè)路由器,推出“3D 家居云設(shè)計(jì)系統(tǒng)+逛逛美家營銷小程序+3D家居云制造系統(tǒng)”成套工具,工廠用戶超4000家,設(shè)計(jì)師用戶200多萬,前后端一體化合作企業(yè)500多家,全國建成100多家服務(wù)點(diǎn)。
隨后是酷家樂公布了融資情況,D+輪融資,高瓴資本領(lǐng)投,原股東順為資本、GGV紀(jì)源資本等跟投,投后估值10億美元。
曉家的投資是4月公開的,金沙江投資,業(yè)務(wù)定位同樣是人工智能家居設(shè)計(jì)平臺,用戶上傳戶型圖,就能跟設(shè)計(jì)師創(chuàng)作的家居圖匹配,進(jìn)而輸出符合用戶需求的家裝設(shè)計(jì)方案。
交易平臺也是一個(gè)比較受關(guān)注的方向,既有線下的流通渠道,比如紅星美凱龍這種大鱷級別的,也有像掌上輔材、中裝速配這種線上線下結(jié)合的供應(yīng)鏈平臺。
5月份的時(shí)候,紅星美凱龍發(fā)布公告稱,控股股東紅星控股成功發(fā)行可交換債券,以43.594億元被阿里巴巴全額認(rèn)購。同時(shí),阿里在港股收購紅星美凱龍3.7%的股份。雙方同意在家具建材及家居商場、購物中心及其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)合作。
相當(dāng)于就是阿里巴巴投了紅星美凱龍,10月份的時(shí)候,紅星美凱龍召開了2019年第二次臨時(shí)股東大會,同意增補(bǔ)阿里巴巴集團(tuán)副總裁兼CEO助理靖捷、阿里巴巴副總裁兼CEO特別助理徐宏,擔(dān)任紅星美凱龍第三屆董事會非執(zhí)行董事。
裝修輔材B2B平臺“掌上輔材”,宣布拿到了紅星美凱龍戰(zhàn)略投資,金額暫未披露。紅星美凱龍家具商場管理有限公司已經(jīng)成為掌上輔材的股東之一。
從2017年至今,掌上輔材已完成5次融資,投資方包括不惑創(chuàng)投、源碼資本、真格、源渡創(chuàng)投等。這家公司是給工長與中小裝企提供輔材產(chǎn)品,并負(fù)責(zé)送貨上門,上半年已覆蓋北京近40%的工長及28%的家裝工地,9月進(jìn)入成都市場。
同行還有小胖熊,宣布獲得1.3億元B輪融資,由正瀚投資領(lǐng)投,云啟資本跟投,經(jīng)緯中國繼續(xù)加碼,這是一款為裝修行業(yè)提供全品類輔材供應(yīng)與配送的平臺,現(xiàn)在計(jì)劃快速覆蓋長三角地區(qū)市場,并以此為中心拓展全國市場。
中裝速配,一家排行靠前的供應(yīng)鏈平臺,今年6月完成8000萬元A+輪融資,投資方包括青松基金萬融資本、梧桐樹資本等,整合材料商,然后主要供貨給三四五線中小型家裝企業(yè)。
還有二手交易平臺平臺,目前也是比較火的,雖然不是家居行業(yè)的垂直型二手交易平臺,但也跟家居業(yè)有關(guān),往往都有家居類相關(guān)的頻道。
比如轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),今年與多家投資者達(dá)成協(xié)議,完成3億美元B輪融資,同時(shí)開通微信錢包入口,向10億量級微信用戶開放資源。
創(chuàng)立以來,轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)起家于二手圖書、手機(jī)等垂直領(lǐng)域,目前口號是“什么都能賣”,平臺上能看到衣服、手機(jī)、家具、電腦、化妝品等多種二手產(chǎn)品,預(yù)計(jì)會對二手家居市場起到促進(jìn)作用。
裝修項(xiàng)目今年也有幾次投資出現(xiàn),比如領(lǐng)筑智造、工匯有活、牛牛搭、海螺家等,數(shù)量比較少,基本上都跟互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)聯(lián)。
比如領(lǐng)筑智造,一家從事設(shè)計(jì)與裝修施工的公司,定位互聯(lián)網(wǎng)公裝,今年4月份宣布,在2018年完成由源碼資本領(lǐng)投,真格基金、光大安石、巢生資本跟投的A輪,還有上市公司彤程新材,和艾想投資、高利盛竹、上海千章等投的資金,加起來接近1.1億元。
大材研究從官網(wǎng)看到,領(lǐng)筑智造主要做商業(yè)辦公空間的設(shè)計(jì)與裝修,從設(shè)計(jì)、施工、軟裝到辦公服務(wù)一體,目前累計(jì)合作的設(shè)計(jì)項(xiàng)目有1000多個(gè),拿了不少獎, 這樣一個(gè)帶有個(gè)性化色彩的項(xiàng)目能夠獲得投資,說明其團(tuán)隊(duì)在業(yè)務(wù)與融資兩項(xiàng)能力上,表現(xiàn)相當(dāng)出色。
還有聯(lián)手投資合作的項(xiàng)目,比如一應(yīng)實(shí)創(chuàng)社區(qū)裝修項(xiàng)目,就是由一應(yīng)科技集團(tuán)和我們家科技共同投資的,專注社區(qū)裝修。
專門開了發(fā)布會,當(dāng)天邀請長城物業(yè)集團(tuán)中高層領(lǐng)導(dǎo)參觀了巴赫曼家居產(chǎn)業(yè)基地,體驗(yàn)整體家裝設(shè)計(jì),聽取社區(qū)裝修項(xiàng)目介紹,并展出9大風(fēng)格樣板間。并對長城物業(yè)社區(qū)的業(yè)主做了研究,對標(biāo)社商戰(zhàn)略,以家裝作為全面社商類目服務(wù)的突破口。
其中,我們家科技是顧家旗下的。
家居租賃還有繼續(xù)拿到投資的,看到了輕松住,240萬美元的Pre-A輪,領(lǐng)投方為凡創(chuàng)資本,老股東賽富合銀跟投。
客戶通過輕松住的各種平臺下單,租賃自己看中的家具、家電、家飾等,然后由輕松住送裝。而且加入了支付寶,用戶通過支付寶小程序進(jìn)入輕松住,借助芝麻信用分,就能免押金租賃。
另一方面,輕松住也在跟B端客戶合作,包括長租公寓、公租房等。而且配了AR技術(shù),在租之前能看到產(chǎn)品搭配效果。
前兩年,還有其它家居租賃公司獲得投資的,比如享租、美嘉、租立方、抖抖家居等,不過大部分企業(yè)沒有新的進(jìn)展。
國外也有同類企業(yè)發(fā)展還算可以,比如美國的CasaOne,前段時(shí)間融了200萬美元,宜家也準(zhǔn)備2020年前開發(fā)30個(gè)家具租賃市場。
在家居制造與家居零售方面,也有典型企業(yè)獲得投資,比如頗有影響力的優(yōu)梵藝術(shù),1月份的時(shí)候,公布獲得近億元A輪融資,天圖投資、廣發(fā)信德、瀚澤資本聯(lián)合投資,定位買得起的藝術(shù)家具,品類包括床、沙發(fā)、桌椅、畫作擺件等,跟一些藝術(shù)家合作,打造聯(lián)名爆款,比如蘇菲椅。
全部看下來,大材研究發(fā)現(xiàn),目前贏得投資界相對看好的項(xiàng)目,有這樣幾個(gè)共同特征:
1、集中在少數(shù)幾個(gè)領(lǐng)域里,而且跟技術(shù)、平臺相關(guān),比如家居設(shè)計(jì)軟件、家居建材平臺。即使是投的裝修公司,也有某些獨(dú)特的技術(shù)。對原來的產(chǎn)業(yè)與經(jīng)營模式,產(chǎn)生了一些改變。
比如家居建材供應(yīng)鏈平臺,里面有中裝速配、亞美利加、天天開工、小胖熊、掌上鋪材等,都是材料類平臺,都想一端整合材料供應(yīng)商,拿到價(jià)格有優(yōu)勢的產(chǎn)品,另一端整合需求方,幫供應(yīng)商打開市場,幫需求方選品與議價(jià)采購,然后賺中間的錢。這種模式的市場空間讓大家很看好。
2、創(chuàng)新家居產(chǎn)品的研究,有獨(dú)特的定位,鎖定某些消費(fèi)方向,比如優(yōu)梵藝術(shù)這類時(shí)尚藝術(shù)家具,迎合了目前家居審美升級的需求。還有像智蜂巢,聚焦小戶型折疊式家居的研發(fā),符合目前單身公寓、小戶型、租戶改善居住品質(zhì)等需求。有些人對這些方向,還是挺看好的。
3、大多公司都有一定的背景或者積累,純粹的草根創(chuàng)業(yè)者或者工廠型創(chuàng)業(yè)者非常少。也不像以前,老板一個(gè)人辦廠,然后雇員工。大多拿到投資的公司,都是有相對核心的團(tuán)隊(duì),能力可以形成互補(bǔ)。